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中金:特斯拉人形机器人引减速器广泛关注 国产企业有望高端突围

来源:188体育平台线上官网  作者:188体育线上平台  2022-07-10

  智通财经APP获悉,中金发布研究报告称,近期,马斯克在其官方微博上宣布特斯拉人形机器人即将推出,引发资本市场对于机器人核心零部件—减速器的广泛关注,在冶金、工程机械、船舶等一般工业或机器人等专用领域均有广泛应用,预计未来五年复合增长率在4-5%,2021年通用减速机市场规模500亿元,国产企业高端突围。

  减速器在冶金、工程机械、船舶等一般工业或机器人等专用领域均有广泛应用。我国减速机行业在十一五前以中小型通用摆线减速机生产为主,发展至今已在通用减速机、专用减速机等方面多元开花,中低端减速器步入成熟期,高端类产品持续发力。据前瞻产业研究院预测,2021年我国整体减速机市场规模达1258亿元,同比+5%,该行预计未来五年复合增长率在4-5%。该行认为中期来看高端升级行业政策频出、短期来看22Q3行业需求有望反弹。

  21年我国通用减速机市场规模约500亿元,SEW、FLENDER等外资占据高端客户,中端市场以国茂股份、通力科技为代表,低端市场长尾分布。该行认为通用减速器行业中,模块化设计及精益生产构筑壁垒,市场集中度持续提升。该行认为,国产龙头有望通过产业链整合及跨行业延伸,打开成长空间。

  该行测算2025年国内机器人用RV减速器需求79~104万台,中性情境下市场容量40亿元,机床、工业自动化设备等应用仍存。根据MIR数据,我国RV减速器国产化率始终不足30%,截止2021年日本纳博及住友占据六成份额。2021年双环传动、秦川机床双双跨过盈亏平衡点,产能跑马圈地及头部大客户渗透加速,该行认为行业迎来关键节点。

  该行测算2025年工业机器人用谐波减速器市场规模28亿元左右,叠加协作机器人、机床等应用场景,总市场规模可近40亿元。我国谐波减速器品牌“一超多强”,绿的谐波已实现谐波减速器规模化国产替代,在国产工业机器人品牌市占率近六成,协作机器人市占率更高。此外,近两年来福谐波、大族传动等厂商纷纷涌现,机器人本体企业供应链选择愈加多元,行业或步入竞争加速阶段。




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